Argument: Una reina, desesperada per trobar la felicitat en l'amor, envia la poderosa bruixa Gray Alys a les Terres Perdudes, a la recerca d'un poder màgic que permet que una persona es transformi en home llop. Amb el misteriós caçador Boyce, que l'ajuda en la lluita contra criatures fosques i despietades, Gray deambula per un món inquietant i perillós. No obstant això, només ella sap que cada desig que concedeix té conseqüències inimaginables.